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        2023-12-13
        行業(yè)資訊 | 2023中國衛(wèi)生巾行業(yè)競爭格局

         近年來,衛(wèi)生巾使用適齡女性年齡段有向兩端延伸的趨勢,衛(wèi)生巾市場擁有龐大的消費(fèi)者群體。

        根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,全國人口為14.12億,女性為6.88億,女性人口數(shù)量逐年上漲:2021年女性的“10-49歲女性”占女性總?cè)丝诒戎剡_(dá)到51.22%,意味著有將近4億女性對(duì)女性衛(wèi)生用品的需求量是穩(wěn)定的。同時(shí),飲食習(xí)慣等因素的影響,女性初潮年齡呈現(xiàn)出下降的趨勢,目前中國女性的出超年齡從13.8歲降至12.7歲,而部分婦女更年期則延長至50 歲以上,經(jīng)期增加或?qū)硇l(wèi)生巾需求量增??梢哉f,衛(wèi)生巾占據(jù)了女性衛(wèi)生用品市場份額的七成。
         
        “醫(yī)護(hù)級(jí)”女性衛(wèi)生用品成市場焦點(diǎn)
        中國女性消費(fèi)者健康護(hù)理意識(shí)和消費(fèi)能力不斷提升,更注重衛(wèi)生巾的產(chǎn)品品質(zhì)、功能性、材料安全性和產(chǎn)品體驗(yàn)感。與此同時(shí),隨著中高端國產(chǎn)品牌的崛起,新生代消費(fèi)群體愈發(fā)青睞國貨精品及更具個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
         
        當(dāng)下備受消費(fèi)者追捧的醫(yī)護(hù)級(jí)衛(wèi)生巾正迅速搶占中高端市場,讓健康、舒適、好用、低敏等關(guān)鍵詞將不再是“單選”,而是融合成為衛(wèi)生巾產(chǎn)品的“集成標(biāo)配”。
         
        在更健康安全的消費(fèi)需求下,以醫(yī)護(hù)級(jí)產(chǎn)品為賣點(diǎn)的衛(wèi)生巾產(chǎn)品也成為不少傳統(tǒng)品牌的研發(fā)新方向。目前在售的醫(yī)護(hù)級(jí)衛(wèi)生巾主要以國產(chǎn)品牌為主,除了具有近30年品牌歷史的倍舒特外,還涌現(xiàn)出如舒衛(wèi)康、尤娜絲等新晉品牌,千金藥業(yè)也推出了名為千金靜雅品牌的醫(yī)護(hù)級(jí)衛(wèi)生巾產(chǎn)品。
         
        中國衛(wèi)生巾十大品牌
        根據(jù)中國十大品牌網(wǎng)(CNPP)對(duì)于中國衛(wèi)生護(hù)墊市場上品牌受歡迎程度的統(tǒng)計(jì),2023年衛(wèi)生巾十大品牌排名前三的分別是高潔絲蘇菲Sofy、護(hù)舒寶和七度空間。
        中國衛(wèi)生巾行業(yè)市場份額
        目前,衛(wèi)生巾市場競爭者主要包括恒安國際、景興健護(hù)、重慶百亞等國內(nèi)制造商和以尤妮佳、金佰利、寶潔、花王為代表的跨國公司,憑借在傳統(tǒng)渠道上的多年深耕,牢牢占據(jù)著衛(wèi)生巾的半壁江山。值得注意的是,據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2018年度我國衛(wèi)生巾前十大廠商銷售額,外資品牌占據(jù)一半以上,本土廠商僅占48.7%。但無論是老牌外資還是國產(chǎn)新貴,在市場爭奪上,仍是你追我趕之勢。
         
        經(jīng)過多年的發(fā)展和趕超,國內(nèi)衛(wèi)生巾品牌的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力已得到明顯提升。部分品牌的自主研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量控制水平基本達(dá)到甚至超越了國外同類產(chǎn)品。整個(gè)行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)從“中國制造”到“中國質(zhì)造”的高端化升級(jí)。如今,七度空間、ABC、俏妃等各大品牌漸漸打開了國內(nèi)廣闊的市場,并贏得一定的知名度,成為眾多女性的日常選擇。
         
        數(shù)據(jù)顯示,2021年中國衛(wèi)生巾行業(yè)市場份額前三的品牌分別是蘇菲、七度空間以及護(hù)舒寶,市場份額分別為12%、10%和6%。衛(wèi)生巾行業(yè)品牌數(shù)量眾多,頭部品牌市場份額相對(duì)較小。
        中國衛(wèi)生巾行業(yè)集中度較高
        據(jù)企查貓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2023年9月,全國共有衛(wèi)生巾生產(chǎn)制造企業(yè)116家,其中廣東省衛(wèi)生巾企業(yè)數(shù)量最多,為22家。衛(wèi)生巾區(qū)域集中度CR5為67%;CR10為94%。
        從品牌衛(wèi)生巾市場份額來看,我國衛(wèi)生巾行業(yè)品牌十分集中,2021年中國衛(wèi)生巾行業(yè)區(qū)域企業(yè)集中度CR5為35%,CR10為41%。中國衛(wèi)生巾行業(yè)供給品牌數(shù)量眾多,行業(yè)品牌市場較為分散。
         
        中國衛(wèi)生巾行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)
        衛(wèi)生巾行業(yè)的上市公司中,不同公司業(yè)務(wù)區(qū)域布局存在較大差異,其中百亞股份境內(nèi)業(yè)務(wù)占比最大,依依股份在國外業(yè)務(wù)布局上則更為積極;同時(shí),百亞股份衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)占比最高,衛(wèi)生巾經(jīng)營最為集中。
         
        中國衛(wèi)生巾行業(yè)原料產(chǎn)量情況
        2022年我國聚丙烯產(chǎn)量為3753.05萬噸,同比增長31.23%,聚乙烯產(chǎn)量為2531.59萬噸,同比增長8.71%。2023年,我國聚丙烯、聚乙烯生產(chǎn)商持續(xù)投資新項(xiàng)目,新建成投產(chǎn)裝置逐步釋放產(chǎn)能,供給持續(xù)攀升,2023年前三季度,我國聚丙烯產(chǎn)量為2370.31萬噸,聚乙烯產(chǎn)量為2002.06萬噸。
         
        目前,國際局勢動(dòng)蕩,國內(nèi)外原油、成品油等供應(yīng)緊張,聚乙烯、聚丙烯等衍生品面臨降產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),為保證衛(wèi)生巾等日用必需品的正常供應(yīng),生產(chǎn)商提升棉花、紙漿等原料的占比,研發(fā)高品質(zhì)產(chǎn)品,提升經(jīng)濟(jì)效益。
         
        2022年,我國無紡布產(chǎn)量約為828.5萬噸,同比上漲約0.98%。隨著我國智能制造逐步滲透全行業(yè),我國無紡布產(chǎn)能有望進(jìn)一步提升,且為市場提供更環(huán)保、更健康的產(chǎn)品,推動(dòng)我國衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品向綠色化發(fā)展。
         
        中國衛(wèi)生巾行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
         
        從五力競爭模型角度分析,目前,我國衛(wèi)生巾行業(yè)供給企業(yè)持續(xù)增加,行業(yè)毛利率高,對(duì)潛在競爭者具有較大的吸引力;上游衛(wèi)生巾材料供應(yīng)商具備較強(qiáng)的議價(jià)能力;在下游議價(jià)方面,消費(fèi)群體議價(jià)能力較弱。
         
        從細(xì)分市場來看,受終端消費(fèi)者需求細(xì)化升級(jí)推動(dòng)各衛(wèi)生巾品牌不斷推陳出新,進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)。衛(wèi)生巾吸收防漏等基本技術(shù)已相對(duì)成熟,伴隨女性消費(fèi)水平提升和健康意識(shí)加強(qiáng),消費(fèi)者對(duì)衛(wèi)生巾的要求也從前期“吸收”、“防漏”等逐步向“超薄”、“純棉”、“抗菌”、“天然”等細(xì)分方向發(fā)展,傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生巾市場規(guī)模逐漸下降。
         
        結(jié)語
         
        未來,越來越多的衛(wèi)生巾產(chǎn)品將注重高性能、高附加值的開發(fā)和創(chuàng)新,為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)、高端的產(chǎn)品選擇。衛(wèi)生巾市場規(guī)模將達(dá)到450億元人民幣以上。
         
        同時(shí),隨著我國居民人均可支配收入的逐漸提高和女性消費(fèi)者對(duì)生理期衛(wèi)生重視程度的日益加強(qiáng),新型、高質(zhì)量衛(wèi)生巾產(chǎn)品的應(yīng)用及普及將推動(dòng)衛(wèi)生巾市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)到2028年,中國衛(wèi)生巾市場規(guī)模將突破800億元。
         
        隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)需求的變化,衛(wèi)生巾市場將不斷推陳出新,為消費(fèi)者帶來更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。對(duì)于企業(yè)而言,要緊跟市場發(fā)展趨勢,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè),不斷提升產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù)水平,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
        文章來自:PCE衛(wèi)生護(hù)理
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