行業(yè)概況
2019年山西省造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。受廢紙資源、環(huán)保壓力影響呈現(xiàn)“大增小退”、“特優(yōu)發(fā)展”特點(diǎn)，從2019年新建及技改備案項(xiàng)目可以看出，山西省造紙行業(yè)投資意向較好，而一些小型企業(yè)受環(huán)保、成本雙重壓力，停機(jī)待產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年山西省機(jī)制紙及紙板規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)量為60.9萬(wàn)噸，同比增加32.18%，增速排名全國(guó)第三位；全年工業(yè)總產(chǎn)值估算約39億元，利稅總額約5.8億元。
據(jù)山西省第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)數(shù)據(jù)，2018年末全省造紙及紙制品行業(yè)法人數(shù)量約473家，從業(yè)人數(shù)6353人。結(jié)合山西省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查資料，全省造紙企業(yè)數(shù)量約40家（包括在建和擬建，不含停產(chǎn)企業(yè)），全省造紙企業(yè)從業(yè)人數(shù)約2800人。造紙主要產(chǎn)品種類(lèi)為石膏板護(hù)面紙、瓦楞原紙、生活用紙、文化用紙、薄頁(yè)紙、特種紙等六種。機(jī)制紙及紙板總的生產(chǎn)能力約192.9萬(wàn)噸，其中瓦楞原紙123.6萬(wàn)噸（含高強(qiáng)瓦楞原紙20萬(wàn)噸）、石膏板護(hù)面紙43萬(wàn)噸、生活用紙18萬(wàn)噸、文化用紙5萬(wàn)噸、特種紙2萬(wàn)噸、薄頁(yè)紙1.3萬(wàn)噸。其中的石膏板護(hù)面紙產(chǎn)品不僅暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)，部分產(chǎn)品還出口東南亞、中東、中亞、西亞等地，漸與世界接軌。
原料
?。?）紙漿的生產(chǎn)與消費(fèi)
由于山西省造紙木材原料缺乏，紙漿生產(chǎn)主要原料為廢紙，有個(gè)別企業(yè)可生產(chǎn)楊木漿和廢破布為原料的棉漿，均為自用。廢紙漿用于石膏板護(hù)面紙、瓦楞原紙、文化用紙等的生產(chǎn)；隨著生活用紙品質(zhì)提高，生活用紙使用廢紙漿的比例下降，山西云岡紙業(yè)及臨猗縣力達(dá)紙業(yè)生產(chǎn)均為木漿；另有生產(chǎn)拷貝紙、薄頁(yè)紙的生產(chǎn)廠家紙漿亦為木漿。
?。?）原材料的采購(gòu)情況
廢紙?jiān)霞s占90%，商品木漿約10%。國(guó)內(nèi)廢紙以采購(gòu)省內(nèi)廢紙為主，全省僅有強(qiáng)偉紙業(yè)一家獲批進(jìn)口廢紙配額，2019年進(jìn)口廢紙2萬(wàn)噸。原料對(duì)外依存度高，隨著擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)能的釋放，造紙企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原料缺口更加突出，企業(yè)應(yīng)提前開(kāi)拓廢紙?jiān)锨?，建設(shè)原料基地，配套制漿系統(tǒng)。
生產(chǎn)企業(yè)
2019年全省造紙企業(yè)約40家，其中無(wú)大型（100萬(wàn)噸以上）企業(yè)，中型（30萬(wàn)-100萬(wàn)噸）的企業(yè)2家，10萬(wàn)-30萬(wàn)噸的企業(yè)9家；5萬(wàn)-10萬(wàn)噸的企業(yè)1家，剩余29家是5萬(wàn)噸以下的小型企業(yè)。按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)量：運(yùn)城19家，臨汾3家，晉中4家，太原1家，呂梁5家，忻州1家，朔州3家，大同1家，長(zhǎng)治1家，陽(yáng)泉及晉城無(wú)造紙企業(yè)。省內(nèi)造紙企業(yè)布局以運(yùn)城地區(qū)最多，但產(chǎn)能最大的造紙企業(yè)山西強(qiáng)偉紙業(yè)有限公司位于晉中，為石膏板護(hù)面紙生產(chǎn)廠家，在建年產(chǎn)110萬(wàn)噸石膏板護(hù)面紙生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)達(dá)效后，將進(jìn)一步提升行業(yè)地位。其他10萬(wàn)噸以上企業(yè)主要為瓦楞原紙生產(chǎn)廠家，小型企業(yè)以生產(chǎn)薄頁(yè)紙、特種紙為主。生活用紙企業(yè)近兩年形成了臨猗縣力達(dá)紙業(yè)有限公司、山西云岡紙業(yè)有限公司兩家較大的企業(yè)，分別布局山西省南、北部。
基建與技改
?。?）山西強(qiáng)偉紙業(yè)有限公司
公司于2009年入駐壽陽(yáng)縣工業(yè)園區(qū)，現(xiàn)有產(chǎn)能43萬(wàn)噸。該企業(yè)年產(chǎn)110萬(wàn)噸石膏板護(hù)面紙及包裝紙工程項(xiàng)目，2017年備案，包括年產(chǎn)30萬(wàn)噸石膏板護(hù)面紙及包裝紙生產(chǎn)線一條、年產(chǎn)40萬(wàn)噸石膏板護(hù)面紙及包裝紙生產(chǎn)線兩條；配套1×2萬(wàn)米3/日的污水處理系統(tǒng)及熱電工程。項(xiàng)目分三期建設(shè)，2019年完成項(xiàng)目征地補(bǔ)償、設(shè)計(jì)環(huán)評(píng)，一期30萬(wàn)噸生產(chǎn)線開(kāi)工建設(shè)，完成土建基礎(chǔ)施工、設(shè)備購(gòu)置，預(yù)計(jì)2021年10月建成投產(chǎn)試運(yùn)行。
2019年度實(shí)施的兩項(xiàng)技改：（1）PM4紙機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目。新增木漿線、更換面/芯層流漿箱、更換網(wǎng)部脫水元件、更換施膠機(jī)；改造新型靴壓技術(shù)，取代現(xiàn)有的真空預(yù)壓+大輥壓榨，減少紙機(jī)斷頭，提升運(yùn)行性能。（2）污水處理除臭技術(shù)改造項(xiàng)目。旨在提高污水處理臭氣收集率，最大限度地對(duì)污水處理中的脂肪酸、硫化氫等臭氣進(jìn)行有效收集，污水站新增除臭系統(tǒng)，主要包括堿洗噴淋塔、生物除臭箱、廢氣收集系統(tǒng)和排放風(fēng)機(jī)和煙囪。
?。?）山西一帆紙業(yè)有限責(zé)任公司
公司資源綜合利用建設(shè)年產(chǎn)60萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線項(xiàng)目，于2017年6月備案，共分三期建設(shè)。一期建設(shè)1條年產(chǎn)15萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線，主要包括制漿、造紙生產(chǎn)線。生產(chǎn)原料來(lái)源于晉中及周邊地區(qū)回收的廢舊紙箱料等，工業(yè)供汽擬利用左權(quán)鑫源熱電有限責(zé)任公司1臺(tái)220噸/小時(shí)鍋爐作為熱源，不新建燃煤鍋爐。截止2019年底土建工程全部完工，設(shè)備待安裝。
（3）山西華天基紙業(yè)有限公司
公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸高檔包裝紙項(xiàng)目為山西省臨汾市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是山西華達(dá)紙業(yè)有限公司的異地升級(jí)改造項(xiàng)目，利用原閑置鐵廠的土地進(jìn)行建設(shè)，主要建設(shè)內(nèi)容包括主體工程、輔助工程、公用工程、環(huán)保工程及儲(chǔ)運(yùn)工程等。工程分為兩期建設(shè)，一期建設(shè)10萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線，其中包括造紙車(chē)間、制漿車(chē)間、機(jī)修車(chē)間、成品庫(kù)、鍋爐房等；二期建設(shè)20萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線。一期于2018年建成，二期在2019年開(kāi)始工程建設(shè)。
?。?）山西華南紙業(yè)股份有限公司
公司擴(kuò)建項(xiàng)目于2019年5月備案，總投資1.5億元。在原有年產(chǎn)10萬(wàn)噸瓦楞原紙的基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)能，再建設(shè)一條年產(chǎn)20萬(wàn)噸瓦楞原紙生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后，高強(qiáng)瓦楞原紙年產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值12億元。
?。?）山西大同云岡紙業(yè)有限公司
公司建設(shè)年產(chǎn)22萬(wàn)噸生活用紙項(xiàng)目。2019年5月投產(chǎn)3條衛(wèi)生紙生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年，其余7條衛(wèi)生紙生產(chǎn)線計(jì)劃于2020年10月投產(chǎn)。
?。?）臨猗縣源泰熱能有限公司
公司新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸高檔生活用紙項(xiàng)目，2019年8月備案，總投資4億元。計(jì)劃新增200畝工業(yè)用地，建設(shè)內(nèi)容為碎漿車(chē)間3個(gè)、造紙車(chē)間3個(gè)及倉(cāng)庫(kù)、后加工車(chē)間等，新增建筑面積3.9萬(wàn)平方米，新增碎漿機(jī)6臺(tái)、雙盤(pán)磨6臺(tái)、多圓盤(pán)回收機(jī)8臺(tái)、造紙機(jī)（新月型2800-1600）12臺(tái)、分切機(jī)12臺(tái)及各種配套設(shè)備。2019年完成環(huán)評(píng)及設(shè)計(jì)。
?。?）襄汾縣榮保昌紙業(yè)有限公司
公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸薄頁(yè)紙項(xiàng)目，因選址問(wèn)題停止建設(shè)。
科研與技術(shù)進(jìn)步
企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)科技創(chuàng)新，省百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)山西強(qiáng)偉紙業(yè)有限公司成立有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，致力于石膏板護(hù)面紙的研發(fā)和技術(shù)提升，并獲得晉中市技術(shù)中心稱(chēng)號(hào)，被評(píng)為“高新技術(shù)企業(yè)”。先后獲得了質(zhì)量攻關(guān)先進(jìn)企業(yè)、品牌科技創(chuàng)新企業(yè)稱(chēng)號(hào)，擁有6項(xiàng)石膏板護(hù)面紙生產(chǎn)的相關(guān)工藝發(fā)明專(zhuān)利。
環(huán)境保護(hù)與節(jié)能
?。?）淘汰落后產(chǎn)能情況
2019年山西華昌紙業(yè)有限公司進(jìn)行技改，淘汰1092圓網(wǎng)紙機(jī)1臺(tái)，新上3150紙機(jī)1臺(tái)。
山西省外貿(mào)平遙包裝印刷（集團(tuán)）造紙有限公司拆除原有的4000/400紙機(jī)，并技改為5700/550型的生產(chǎn)線。
?。?）環(huán)保設(shè)施建設(shè)情況
山西強(qiáng)偉紙業(yè)有限公司2019年開(kāi)展污水處理除臭技術(shù)改造項(xiàng)目。
已建企業(yè)中強(qiáng)偉紙業(yè)、自強(qiáng)紙業(yè)、合盛工貿(mào)、恒悅紙業(yè)、華天基紙業(yè)實(shí)施了自備熱電廠，在建企業(yè)一帆紙業(yè)、云岡紙業(yè)、臨猗縣源泰熱能有限公司配套自備熱電廠。山西華昌紙業(yè)等多家企業(yè)燃煤鍋爐改為天然氣鍋爐。
大部分造紙企業(yè)應(yīng)用的節(jié)能技術(shù)，主要有機(jī)電變頻技術(shù)、綠色照明改造，對(duì)冷凝水余熱余壓利用，對(duì)廢塑料、污泥資源化利用。
山西華天基紙業(yè)有限公司擬建廢塑料綜合利用項(xiàng)目，年造粒5000噸。
發(fā)展目標(biāo)
根據(jù)2019年在建項(xiàng)目完工情況，預(yù)計(jì)2020年將新增產(chǎn)能34萬(wàn)噸，其中生活用紙14萬(wàn)噸，高強(qiáng)瓦楞原紙20萬(wàn)噸?？紤]落后產(chǎn)能退出因素，山西省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能2020年將達(dá)到220萬(wàn)噸，2025年預(yù)期達(dá)300萬(wàn)噸。
根據(jù)山西省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)公示信息，2019年造紙行業(yè)備案項(xiàng)目投資超過(guò)億元的8個(gè)，分別為：
山西華南紙業(yè)股份有限公司新增年產(chǎn)20萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線；山西省外貿(mào)平遙包裝印刷（集團(tuán)）造紙有限公司年產(chǎn)25萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線技改升級(jí)；運(yùn)城市自強(qiáng)紙業(yè)有限公司擴(kuò)建年產(chǎn)100萬(wàn)噸瓦楞原紙生產(chǎn)線項(xiàng)目；山西河?xùn)|紙業(yè)科技股份有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸生物質(zhì)精煉優(yōu)化漿、30萬(wàn)噸紙品生產(chǎn)項(xiàng)目；襄汾縣宏峰林紙有限公司年產(chǎn)8.6萬(wàn)噸特種紙生產(chǎn)線技改項(xiàng)目；大同市冠森紙業(yè)有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸工業(yè)用紙及6000噸塑料制品制造項(xiàng)目；山西振興再生資源有限公司年產(chǎn)120萬(wàn)噸包裝紙及年產(chǎn)30萬(wàn)噸生活用紙（一、二期年產(chǎn)80萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞原紙、20萬(wàn)噸生活用紙）項(xiàng)目；臨汾龍?jiān)骑w綜合環(huán)保材料有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸石頭造紙建設(shè)項(xiàng)目。
擬建項(xiàng)目總投資額合計(jì)160億元，總計(jì)新增紙漿40萬(wàn)噸，機(jī)制紙及紙板產(chǎn)能247萬(wàn)噸。新項(xiàng)目將引進(jìn)先進(jìn)的造紙技術(shù)、裝備和管理模式，隨著這一批項(xiàng)目的實(shí)施，山西省造紙行業(yè)將獲得新一輪高質(zhì)量發(fā)展。
